Solte uma planilha. Ela descobre as colunas em si.

Não há modelo para baixar, nomes exatos de cabeçalho para acertar nem assistente de importação para clicar. Envie os leads de uma campanha e as colunas são detectadas automaticamente: veja exatamente como, o que é obrigatório e o que acontece com um lead quando ele entra na fila.

SEM MODELO OBRIGATÓRIOCOLUNAS DETECTADAS AUTOMATICAMENTELEADS ILIMITADOSCICLO DE 3 TENTATIVAS INCLUÍDO

▸ A ÚNICA COISA DE QUE UM LEAD REALMENTE PRECISA

Um campo é obrigatório: um valor com pelo menos 10 dígitos depois de tirar tudo o que não é número. Só isso. Qualquer linha sem algo assim é pulada no envio em vez de corromper sua campanha em silêncio, e você recebe a contagem exata de quantas linhas entraram.

Todo o resto (nome, e-mail, estado, campos personalizados) é opcional e só acrescenta. Um arquivo com nada além de uma coluna de números de telefone é um envio válido.

▸ COMO A DETECÇÃO DE COLUNAS REALMENTE FUNCIONA

O importador confere uma lista de grafias comuns de cabeçalho para cada campo, sem diferenciar maiúsculas. Se o seu arquivo usa uma delas, ela é mapeada automaticamente, sem etapa manual de correspondência de campos:

CAMPO

CABEÇALHOS RECONHECIDOS

Telefone OBRIGATÓRIO

phone, Phone, phone_number, Phone Number, mobile, cell: ou, se nenhum deles corresponder, a primeira coluna com pelo menos 10 dígitos.

Nome

first_name, First Name, firstname, first, name

Sobrenome

last_name, Last Name, lastname, last

E-mail

email, Email

Estado

state, State

Data do consentimento

consent_date, consent date, consentdate

Origem do consentimento

consent_source, consent source

Texto do consentimento

consent_description, consent text, consent_text

Prova do consentimento

consent_proof_url, consent_proof, proof_url

Tudo no seu arquivo que não corresponde a um cabeçalho reconhecido não é descartado; fica no registro do lead como dado extra, então colunas personalizadas específicas do seu negócio (tipo de apólice, valor do imóvel, o que você acompanhar) sobrevivem à importação mesmo sem um campo próprio.

▸ AS COLUNAS DE CONSENTIMENTO SÃO OPCIONAIS, MAS VALEM A PENA

Se os seus leads vêm com consentimento documentado, como um cadastro em formulário web, um acordo assinado ou uma gravação em que o consentimento foi dado, as quatro colunas de consentimento acima permitem anexar essa prova diretamente a cada lead no envio: quando o consentimento foi dado, de onde veio, o que dizia e um link para a documentação.

Nada disso é obrigatório para discar um lead. Mas se um dia surgir uma disputa sobre consentimento, ter o registro anexado ao próprio lead, e não perdido numa planilha separada em algum lugar, é a diferença entre responder em trinta segundos e não conseguir responder. Veja como mantemos a conformidade para o quadro mais completo do que a DialerSeat aplica automaticamente e do que depende de registros como esses.

▸ O QUE ACONTECE COM UM LEAD DEPOIS DO ENVIO

Um lead não é discado uma vez e esquecido se ninguém atender. Existe um ciclo de novas tentativas antes de o lead ser deixado de lado de vez:

NÃO LIGADOS

Novo na fila, nunca discado. Esse é o status inicial de todo lead logo depois do envio.

SEM RESPOSTA / PULADO

Discado mas não conectado, ou pulado manualmente pelo agente. Volta para a fila automaticamente, até 3 tentativas no total.

ESGOTADO

Chegou a 3 tentativas sem conexão. Sai da fila ativa de discagem para os agentes pararem de perder tempo com ele, mas o registro e o histórico continuam intactos; nada é excluído.

LIGADO / AGENDAMENTO / FECHADO / DNC

Definido pela tabulação que o agente escolhe depois de uma chamada conectada. Uma tabulação "Não Ligue" tira o lead das próximas discagens na hora, em toda a campanha.

Cada tentativa é registrada com horário no lead, então um gestor que revisa uma campanha vê exatamente quantas vezes um número foi tentado e o que aconteceu em cada vez, não só o resultado final.

▸ ALGUMAS DICAS PRÁTICAS

Números de telefone duplicados não são rejeitados no envio: se os seus dados de origem têm o mesmo número duas vezes, as duas linhas entram. Lista limpa na entrada é lista limpa na discagem; o importador não pega o que seus dados de origem ainda não resolvem.
Cada envio fica restrito a uma campanha. Não existe um pool "global" de leads compartilhado entre campanhas; os leads ficam onde você os coloca.
Os envios somam, não substituem. Fazer um segundo envio para uma campanha que já tem leads adiciona à lista existente em vez de substituí-la.
A limpeza no registro nacional de DNC continua sendo com você antes do envio, o importador aceita o que você enviar. Veja como mantemos a conformidade para a divisão completa entre o que é aplicado automaticamente e o que é responsabilidade do vendedor.

Uma dica prática: se um arquivo tiver uma coluna com um nome inesperado, digamos Telephone em vez de Phone, a detecção de reserva (a primeira coluna com 10 ou mais dígitos) normalmente pega mesmo assim, mas o mais seguro é renomear sua coluna de telefone para um dos cabeçalhos reconhecidos acima antes de enviar, principalmente em arquivos grandes em que você quer ter certeza de que toda linha foi mapeada certo.

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