Sube una hoja de cálculo. Detecta las columnas por sí mismo.

No hay plantilla que descargar, nombres de encabezados exactos que respetar ni asistente de importación en el que hacer clic. Sube los leads de una campaña y las columnas se detectan automáticamente: así es exactamente cómo, qué se requiere y qué pasa con un lead una vez que está en la cola.

SIN PLANTILLACOLUMNAS DETECTADAS AUTOMÁTICAMENTELEADS ILIMITADOSREINTENTO DE 3 INTENTOS INCLUIDO

▸ LO ÚNICO QUE REALMENTE NECESITA UN LEAD

Se requiere un campo: un valor con al menos 10 dígitos después de quitar todo lo que no sea número. Eso es todo. Cualquier fila sin algo que coincida con eso se omite al subir en lugar de dañar tu campaña en silencio; recibirás un conteo exacto de cuántas filas entraron.

Todo lo demás (nombre, correo, estado, campos personalizados) es opcional y se suma. Un archivo con nada más que una columna de números de teléfono es una carga válida.

▸ CÓMO FUNCIONA REALMENTE LA DETECCIÓN DE COLUMNAS

El importador revisa una lista de variantes comunes de encabezados para cada campo, sin distinguir mayúsculas. Si tu archivo usa una de ellas, se asigna automáticamente, sin un paso manual de asignar campos:

CAMPO

ENCABEZADOS RECONOCIDOS

Teléfono OBLIGATORIO

phone, Phone, phone_number, Phone Number, mobile, cell: o, si ninguno coincide, la primera columna con al menos 10 dígitos.

Nombre

first_name, First Name, firstname, first, name

Apellido

last_name, Last Name, lastname, last

Correo

email, Email

Estado

state, State

Fecha del consentimiento

consent_date, consent date, consentdate

Origen del consentimiento

consent_source, consent source

Texto del consentimiento

consent_description, consent text, consent_text

Prueba del consentimiento

consent_proof_url, consent_proof, proof_url

Todo lo de tu archivo que no coincide con un encabezado reconocido no se descarta: se guarda en el registro del lead como datos extra, así que las columnas personalizadas propias de tu negocio (tipo de póliza, valor de la propiedad, lo que registres) sobreviven a la importación aunque no tengan un campo dedicado.

▸ LAS COLUMNAS DE CONSENTIMIENTO SON OPCIONALES PERO VALE LA PENA USARLAS

Si tus leads vienen con consentimiento documentado (una suscripción en un formulario web, un acuerdo firmado, una grabación de llamada donde se dio el consentimiento), las cuatro columnas de consentimiento de arriba te permiten adjuntar esa prueba directamente a cada lead al subirlo: cuándo se dio el consentimiento, de dónde vino, qué decía y un enlace a la documentación de respaldo.

Nada de esto es necesario para marcar un lead. Pero si alguna vez surge una disputa sobre el consentimiento, tener el registro adjunto al propio lead, y no enterrado en otra hoja de cálculo en algún lugar, es la diferencia entre responder la pregunta en treinta segundos y no poder responderla en absoluto. Consulta cómo mantenemos el cumplimiento para ver el panorama completo de lo que DialerSeat aplica automáticamente frente a lo que depende de registros como estos.

▸ QUÉ PASA CON UN LEAD DESPUÉS DE SUBIRLO

Un lead no se marca una sola vez y se olvida si nadie contesta. Hay un ciclo de reintentos incluido antes de que un lead se aparte para siempre:

SIN LLAMAR

Recién llegado a la cola, nunca marcado. Es el estado inicial de todo lead justo después de subirlo.

SIN RESPUESTA / SALTADO

Marcado pero no conectado, o saltado manualmente por el agente. Vuelve a la cola automáticamente, hasta 3 intentos en total.

AGOTADO

Llegó a 3 intentos sin conexión. Sale de la cola de marcación activa para que los agentes dejen de perder tiempo con él, pero el registro y el historial quedan intactos; no se elimina nada.

LLAMADO / CITA / CERRADO / DNC

Lo define la tipificación que elige el agente después de una llamada conectada. Una tipificación “No Llamar” saca al lead de futuras marcaciones de inmediato, en toda la campaña.

Cada intento se registra con hora en el lead, así que un gerente que revisa una campaña puede ver exactamente cuántas veces se intentó un número y qué pasó cada vez, no solo el resultado final.

▸ ALGUNAS NOTAS PRÁCTICAS

Los números de teléfono duplicados no se rechazan al subir: si tus datos de origen tienen el mismo número dos veces, entran las dos filas. Listas limpias al entrar son listas limpias al marcar; el importador no detecta lo que tus datos de origen no resuelven ya.
Cada carga corresponde a una campaña. No hay un grupo “global” de leads compartido entre campañas; los leads viven donde los pones.
Las cargas se suman, no reemplazan. Hacer una segunda carga en una campaña que ya tiene leads los agrega a la lista existente en lugar de reemplazarla.
La depuración DNC contra el registro nacional sigue siendo tu responsabilidad antes de subir la lista, el importador acepta lo que le des. Consulta cómo mantenemos el cumplimiento para ver el reparto completo entre lo que se aplica automáticamente y lo que es responsabilidad del vendedor.

Un consejo práctico, si un archivo tiene una columna con un nombre inesperado, por ejemplo Telephone en lugar de Phone, la detección de respaldo (la primera columna con 10 o más dígitos) normalmente lo encuentra de todos modos, pero lo más seguro es cambiar el nombre de tu columna de teléfono a uno de los encabezados reconocidos de arriba antes de subir, sobre todo en archivos grandes donde quieres estar seguro de que cada fila se asignó correctamente.

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